01 - Walter Wanderley - Canto de Ossanha (*The soul Searchers - Ashley Roachclip)
02 - Hermes Aquino - Eu Quero Ser Teu Rei (*Afrique - House Of Rising Funk)
03 - Arthur Verocai - Presente Grego
04 - Banda Black Rio - Casa Forte (*Quantic - Don't Joke With a Hungry Man)
05 - Banda Black Rio - Chega Mais (*Captain Sky - Wonder Worm)
06 - Ana Mazzoti - Agora ou Nunca Mais
07 - Airto - Celebration Suite (*Curtis Mayfield - Now You're Gone)
08 - Howard Roberts Quartet - Dirty Old Bossa Nova (*Isaac Hayes - Breakthrough)
09 - Meirelles e sua Orquestra - Kriola
10 - Tim Maia - Gostava Tanto de Você (*Harlem Underground - Ain't no Sunshine)
11 - Azymuth - Saudades do Doutor
12 - Meirelles e sua Orquestra - Tristeza Pé no Chão (*Incredible Bongo Band - Last Bongo in Belgium)
credits
released 12 September 2009
Mixed by Dazz Le Groove